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你要踩对轮动节奏,必须掌握的两个方法

今日TWS高位不合巨大,漫步者停步连扳,雷柏和佳禾大跳水收场。

是完毕了吗?

当然不是!

我的观念就一句,游资的菜现已凉了,而组织的盛宴还在上菜。

TWS的预期和成绩开释,都在下一年的年报期。

在此之前,组织风格想砸的很深,都很困难,因为我们心里都有一个新的估值标杆,组织之间的不合仅仅能涨到哪里,而不是能不能涨。

所以能了解这个,才干做好仓位装备。

正常情况下,商场高位龙头因为高人气和高流动性还会横盘为主,而跟风票缺少流动性便是接连大跌。

哪怕你是喜爱低吸的短线选手,也要留意,死也要死在龙头上这句话是不会错的,都是长辈们的经历。

那么开释出来的商场资金会去哪里?

这便是一个悬疑。

我信任大部分的复盘后,都是去猜这个方向。

但我以为要把握的,并不是去猜体裁方向,而是要在一个有限的大方向内去做换仓,逃避暂时的板块践踏,一起又不能违背主线。

所以这就需求一个适宜的春季攻势股票池。

我的做法是:挑选3个方向打造。

一个是消费电子道路,包含苹果和华为供货商。

一个是增量成绩驱动线,包含mini led,tof,lcp,这些未来能看到增量订单。

最终一个是商场轻视值线,这一条线近期启动了影视剧,之前启动了部分金融。

这便是第一个办法,在有限的方向内做调仓。

方向要选对,怎样换都能涨!

以不变,应万变。

如果说第一个办法,是刻舟求剑。

那么第二个办法,天然便是主动出击。

这个办法,在我当时的出资系统内,有且只需一个方向。

提价!

不管是什么提价,永远都是值得去追逐的。

可所以猪肉,也可所以化工,当然半导体的就更好。

今日我要说的是,铜!

为什么今日说,因为夜盘一个图。

你要踩对轮动节奏,必须掌握的两个方法

要说铜周期,其实往大了说,8年一个大周期,周期长度和BDI相似。

往小了说,和微观经济关系巨大。

这就要聊一下国内外的驱动力。

首要要去了解阑珊式宽松的经济螺旋式下降的实质,尊重规则,2020q1预判是一个超配周期,海外pmi先改进,国内近期pmi也在改进。

外围的逆周期宽松主要在钱银侧,财务影响因为国会掣肘大,不简单出来,和国内有差异。

国内的需求来自消费电子和库存周期,消费电子必定带来上游的驱动。

比如从5G开释出覆铜板的需求,从覆铜板开释出铜的需求,很简单了解。

而未来一段时间,下一年国策拉动内需必提轿车,铜的产值20%用在轿车,这方面只需有方针预期,商场就会提价。

补库行为是难以预测但会经过各种事情构成合力的。

举个比如:万亿专项债部分已下达市县为下一年基建补弹药。

这是今日的新闻,钢铁猛涨,相关期货也在涨,铜天然也是跟着涨。

商场发现方针这么好,下一年又要大干一场,我们多多少少都会开端补库,就构成了商场合力,带来期货价格先行。

最终做个定论:要点重视铜钴锂,铜预期差最大,钴锂主要是权益财物估值提高,价格仍是承压,即便提价也有限。

有爱好弥补铜周期材料和基础知识的,能够去看安信有色的观念。

说完,是不是感觉一头雾水?

大方向做对了,你才干打败商场。

所以最终用一句你们都懂的话收尾。

TWS收摊了,要么调仓其他苹果华为供应链个股,要么来近期提价的板块。

 

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