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艾德证券期货:恒指震荡上行趋势未变,科技消费医疗大宗商品齐活跃

市评述:

昨日,港股三大股指涨跌纷歧,恒指高开震动,收盘上涨0.86%,收于26381.67点,恒生科技指数上涨1.71%,大市成交1453.02亿港元。商场风格转化,科技公司、医疗保健、消费公司、周期性公司涨幅居前。

美股商场,三大股指全线上涨,道琼斯工业指数上涨1.60%,标普500指数上涨1.16%,纳斯达克指数上涨0.80%。遭到Moderna新冠疫苗利好影响,美股商场大幅上涨。

关于港股短期走势,咱们看好恒指未来持续震动上行,前期科技公司大幅跌落,但仅仅短期影响,不改科技公司长期出资价值,料短期将持续反弹;医疗保健此前跌落,根本原因在于医疗器械集采所形成的,在集采落地之后,咱们看好职业结构性分解行情;安踏体育、百威亚太染蓝,短期有利于非有必要消费品持续活泼。

咱们看好传统职业和香港本地股估值修正,港股商场跌落源自于2019年下半年,首要原因首要在于其时社会偶然性事情导致经济下滑,再加上2020年出人意料的疫情使经济进一步遭到检测。咱们信任,跟着这两个要素消除,香港经济将快速复苏,带动本地公司业绩触底上升,估值修正。此外,大宗产品可留心,拜登入主白宫,美国大规划影响方针或将出台,财务及货币方针宽松,美元或将持续价值降低,以此,大宗产品价格或将上升。

个股点评:TCL电子(01070.HK)

引荐理由:

1. 公司是依据中美两地开展的全球电视龙头,中心事务以硬件电视+OTT 互联网为主。OTT 是指电视经过敞开互联网取得各类资源,包含智能电视和OTT 盒子。依据奥维猜测,我国智能电视保有量2.7 亿台,为主流电视产品。OTT 形式下彩电经过广告、会员、增值服务将流量变现。2019 年OTT 职业收入规划到达190 亿元(+46%),估计未来坚持30%以上高增速。

2. 国内商场:公司是传统电视龙头,获益于高保有量变现。国内OTT 事务由雷鸟运营,公司智能电视覆盖率高,2020 年可运营日活超1500 万人,职业占比17%,具有流量优势。变现方法包含广告、会员、增值服务,经过优化运营进步变现才能,2016-2019 年ARPU 复合增速90%。2020H1 雷鸟收入4.0 亿港元(+59%),估计未来3 年增速超越40%。

3. 海外商场:携手内容巨子,硬件出售+内容分成双收益。公司与Roku、Google、Netflix等OTT 运营商协作, 2019 年海外互联网收入2.1 亿港元,净利率68%,首要为推行费。内容运营巨子绑定战略促进电视外销,2020Q2 销量市占率到达12.7%,成为全球第二的电视厂商。

要点重视:

1. 阿里巴巴(09988.HK):受2021财年二季度移动app活泼用户环比增加不及预期,蚂蚁集团暂停上市,反垄断辅导定见以及团体诉讼影响,公司短期走弱。但不改公司长期出资价值,技能面上公司亦行将步入超卖区域。

2. 紫金矿业(02899.HK):美元持续走弱,公司主营矿藏(黄金、铜)价格有望持续上涨。

新股动态:

1. 祥生控股集团(02599.HK)、亚东集团(01795.HK)今天发布中签成果。金科服务(09666.HK)、上坤地产(06900.HK)今天正式上市。

公司简讯:

1. 京东:第三季度净收入为1742亿元,同比增29.2%;Non-GAAP归属普通股股东净利润56亿元,同比增加80.1%;12个月活泼购买用户数同比增32.1%至4.416亿。

2. 我国神华(01088.HK)发布公告,2020年10月份,公司产品煤产值达2490万吨,同比增加15.8%;煤炭出售量达3720万吨,同比增加10.4%。10月份发电达92.8亿千瓦时,售电量达86.9亿千瓦时。2020年1-10月份,公司产品煤产值累计达2.416亿吨,同比增加2.5%;煤炭出售量累计达3.607亿吨,同比削减1.3%。1-10月份总发电达1108.4亿千瓦时,总售电量达1037.2亿千瓦时。

3. 我国中冶(601618,股吧)(01618.HK)发布公告,该公司2020年1-10月新签合同额人民币8033.2亿元,较上年同期增加35%。

4. 招商局港口(00144.HK)发布公告,公司于2020年11月16日发行代息股份5344.8万股,发行价每股8.354港元较2020年11月13日收市价每股9.9港元折让15.62%。

5. 恒益控股(01894.HK)发布公告,集团估计其于到2020年9月30日止六个月的纯利将较集团2019年同期的纯利900万港元大幅削减约90%。

6. 我国和平(00966.HK)发布公告,2020年前10月,和平人寿原保费收入1285.56亿元人民币(单位下同),同比增加2.1%;和平财险原保费收入233.65亿元,同比增加6.2%;和平养老险原保费收入46.93亿元,同比增加18.2%。

7. 我国宏桥(01378.HK)发布,就公司发行本金额为3.2亿美元于2022年到期的5.0厘可换股债券,依据可换股债券的条款及条件,因该公司宣派股息,故换股价将从每股6.51港元调整至每股6.31 港元,由2020年11月16日(即紧随与该宣派有关的记载日期(即2020年11月13日)后的经营日)起收效。

商场要闻:

1. 我国10月规划以上工业增加值同比增6.9%,预期增6.5%,前值增6.9%。10月份服务业生产指数同比上涨7.4%,服务业增速年内初次超越工业增速。

2. 我国10月社会消费品零售总额同比增加4.3%,预期增加5.2%,前值增3.3%。其间,餐饮收入增速年内初次转正,产品零售接连4个月正增加。

3. 招商战略团队发布A股2021年度出资战略展望:2021年A股将会演绎从基本面驱动到转机的进程,A股全体呈现前高后低的局势,预期回报率将会明显低于2020年。下一年工业趋势最强主线来自于十四五规划与战略性新兴工业五年规划开释的方针盈余,此外新消费趋势值得重视。主张重视三大主线:十四五规划与双循环的方针盈余、战略性新兴工业规划新增范畴与确定性强范畴、消费晋级布景下的新消费趋势。

4. 摩根士丹利首席经济学家兼全球经济研讨负责人Chetan Ahya近来宣布研讨表明,其微观研讨团队对2021年的微观经济和商场前景坚持“建设性”观念。微观上,该团队以为全球经济将进入“V型”复苏的下一个阶段。第一阶段,全球经济到达公共卫生事情前的产出水平,摩根士丹利估计本季度将打破这一里程碑。到2021年第二季度,摩根士丹利估计经济将回到2019年前的增加轨迹(即GDP将不受公共卫生事情冲击的影响)。

5. 香港交易所:香港交易所今天推出FINI结构谘询文件,提出简化初次揭露招股结算程序的主张。FINI的推出日期要视乎商场支撑和预备状况而定,预期不早于2022年第二季推出。香港交易所集团行政总裁李小加:曩昔十年,香港的新股商场一向领跑全球。要在未来十年持续领跑,咱们必定要与时并进,不断创新和完善商场基建。这次提出的FINI有助于坚持香港作为全球首选新股商场的竞争力和吸引力。咱们热切等待与业界严密协作,一起推动这一激动人心的变革。

大行评级:

1. 美银证券:上调长和(00001.HK)方针价至69元,评级「买入」

2. 摩通:再鼎医药(09688.HK)协作靶向抗体研讨成果明显,方针价上调至860元

3. 大和:上调维亚生物(01873.HK)方针价至10.9元,评级「买入」

4. 美银证券:上调中芯(00981.HK)方针价至18元,评级「跑输大市」

5. 里昂:上调海尔电器(01169.HK)方针价至46.8元,评级「买入」

作者:艾德证券期货研讨部

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(职责编辑:王治强 HF013)

 

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